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國內外風(fēng)電需求共振,通裕重工蓄勢待發(fā)

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(原標題:國內外風(fēng)電需求共振,通裕重工蓄勢待發(fā))

受新“國九條”政策導向影響,近期A(yíng)股市場(chǎng)個(gè)股走勢分化明顯。強制退市標準趨嚴加大了市場(chǎng)的負面情緒,市場(chǎng)對1-2元股產(chǎn)生恐慌情緒,錯殺了部分優(yōu)質(zhì)股,通裕重工(300185.SZ)也卷入了這場(chǎng)市場(chǎng)陣痛。

從基本面來(lái)看,通裕重工表現穩定。2019年-2023年,公司營(yíng)收穩健,分別為40.27億元、56.88億元、57.49億元、59.13億元和58.09億元。

從發(fā)展空間來(lái)看,風(fēng)電行業(yè)步入探底反彈階段。2023年,無(wú)論是陸上風(fēng)機還是海上風(fēng)機的價(jià)格都“內卷”嚴重。進(jìn)入2024年,風(fēng)電行業(yè)利好政策不斷出臺。為國內陸上風(fēng)電市場(chǎng)帶來(lái)增長(cháng)動(dòng)能。同時(shí),國內外海風(fēng)項目也出現復蘇跡象。

隨著(zhù)風(fēng)電項目的增加,風(fēng)電設備制造商及其關(guān)鍵零部件供應商將迎來(lái)新的機遇。

行業(yè)內卷緩解,風(fēng)電零部件廠(chǎng)商盈利空間有望修復

市場(chǎng)增長(cháng)確定性強,疊加行業(yè)內卷減弱,風(fēng)電行業(yè)復蘇在即。

從中長(cháng)期市場(chǎng)發(fā)展空間來(lái)看,海內外風(fēng)電需求高漲。全球風(fēng)能理事會(huì )(GWEC)上調2024-2028年全球風(fēng)電裝機增長(cháng)預測,預計未來(lái)5年CAGR近10%,其中全球海上風(fēng)電市場(chǎng)GAGR預測提升至28%。

此外,市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)普遍認為,經(jīng)歷2022-2023年連續兩年的風(fēng)機價(jià)格競爭后,風(fēng)機價(jià)格在2024年有觸底企穩跡象。進(jìn)入4-5月,陸續有集采訂單公布中標結果,行業(yè)價(jià)格內卷得到顯著(zhù)緩解。

通裕重工深耕風(fēng)電行業(yè),面對風(fēng)電行業(yè)市場(chǎng)現狀,密切關(guān)注市場(chǎng)需求,并結合公司產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢,制定了發(fā)展規劃。一方面,公司計劃在風(fēng)電產(chǎn)品生產(chǎn)環(huán)節深挖內潛,精準核算降成本、工藝創(chuàng )新提效能、合理排產(chǎn)保交付,有效保證風(fēng)電板塊的業(yè)務(wù)開(kāi)展。

近日,公司在投資者互動(dòng)平臺表示,隨著(zhù)4月份以來(lái)進(jìn)入風(fēng)電裝機的旺季,公司風(fēng)電產(chǎn)品排產(chǎn)較一季度增長(cháng)幅度較大。

另一方面,公司將充分發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢,加強非風(fēng)電產(chǎn)品市場(chǎng)的開(kāi)發(fā),同時(shí)也做好了開(kāi)發(fā)鑄鋼產(chǎn)品市場(chǎng)的技術(shù)和產(chǎn)能準備。2023年報顯示,公司船用鍛件、水電鍛件等均較上年有了明顯增長(cháng)。

東海證券研報表示,零部件環(huán)節廠(chǎng)商成本控制穩定,疊加終端需求旺盛的情況下,零部件環(huán)節廠(chǎng)商盈利空間持續修復。

多元業(yè)務(wù)構筑“避風(fēng)港”,國資賦能煥新發(fā)展

風(fēng)電行業(yè)波動(dòng)和價(jià)格內卷是挑戰也是機遇,加快了通裕重工在業(yè)務(wù)創(chuàng )新、經(jīng)營(yíng)方面的前進(jìn)步伐。

隨著(zhù)市場(chǎng)需求的不斷拓展,公司走出特色發(fā)展道路,拓寬產(chǎn)品系列和應用領(lǐng)域,規避了單一產(chǎn)品帶來(lái)的市場(chǎng)風(fēng)險。除風(fēng)電產(chǎn)品外,公司還擁有管模及其他鍛件產(chǎn)品。公司的管模產(chǎn)品規格涵蓋DN50mm-DN3000mm,其中DN3000mm管模是目前世界上規格最大的管模產(chǎn)品。此外,公司其他鍛件產(chǎn)品種類(lèi)較多,涵蓋軸類(lèi)、筒類(lèi)、齒圈等各種鍛件,主要產(chǎn)品形式有抽水蓄能機組等水電鍛件、船用軸系鍛件、壓力容器鍛件等,產(chǎn)品廣泛應用于電力、冶金、礦山、水泥、化工及重型機械制造業(yè)。

此外,公司對現有的營(yíng)銷(xiāo)體系進(jìn)行整合,根據業(yè)務(wù)特點(diǎn),以產(chǎn)品(行業(yè))為主,客戶(hù)、區域為輔的方式劃分事業(yè)部,成立了航空航天事業(yè)部、鑄鋼事業(yè)部、海外事業(yè)部、新能源事業(yè)部、鍛件事業(yè)部、海工事業(yè)部、高端裝備事業(yè)部等七大事業(yè)部,充分發(fā)揮各事業(yè)部的專(zhuān)業(yè)優(yōu)勢和資源優(yōu)勢,專(zhuān)業(yè)化面對市場(chǎng),實(shí)現公司業(yè)務(wù)的專(zhuān)業(yè)化、精細化和高效化運營(yíng),提高市場(chǎng)競爭力。

值得一提的是,鑄鋼及海外方面,目前,公司已收獲了部分成果。公司已取得了部分客戶(hù)的首件鑄鋼產(chǎn)品訂單,海外訂單排產(chǎn)也與一季度相比有所增長(cháng)。

航空航天業(yè)務(wù)雖然仍在發(fā)展中,但是成長(cháng)空間巨大。業(yè)內人士認為,當前,航空航天鑄鍛件市場(chǎng)需求旺盛,未來(lái)發(fā)展前景廣闊。航空航天產(chǎn)業(yè)的關(guān)鍵領(lǐng)域進(jìn)口替代趨勢顯著(zhù),隨著(zhù)中國商用大飛機進(jìn)入量產(chǎn),供應鏈國產(chǎn)化率將進(jìn)一步提升。

長(cháng)遠來(lái)看,珠海作為中國國際航展永久舉辦地、我國低空空域管理改革試點(diǎn)城市,擁有顯著(zhù)的區位優(yōu)勢、深厚的產(chǎn)業(yè)基礎。此外,公司控股股東珠海港集團、珠海交通控股集團有限公司和珠海航空城發(fā)展集團有限公司的重組也或將給公司航空航天業(yè)務(wù)發(fā)展賦能。

隨著(zhù)我國“雙碳”戰略的推進(jìn)以及對高端制造業(yè)發(fā)展的支持,未來(lái)大型鑄鍛件行業(yè)向高端化、智能化、綠色化發(fā)展趨勢明顯。通裕重工將依托國有股東賦能,以及在大型鑄鍛件行業(yè)多年積累的綜合性研發(fā)制造平臺優(yōu)勢,瞄準鑄鋼、航空航天、海工裝備等高端鑄鍛件產(chǎn)品市場(chǎng),努力通過(guò)產(chǎn)品結構的升級促進(jìn)公司的高質(zhì)量發(fā)展。

展望未來(lái),公司將以組織機構調整、培育新質(zhì)生產(chǎn)力、加快高端人才引進(jìn)和培養、加強內控合規建設為抓手,最大化激發(fā)發(fā)展潛力。

通裕重工在2023年報中展現了對未來(lái)發(fā)展的堅定好看,公司表示,“2024年公司發(fā)展面臨的環(huán)境仍然是戰略機遇和風(fēng)險挑戰并存,有利條件強于不利因素。只要我們充分依托國有股東賦能,緊緊抓住有利時(shí)機、用好有利條件,就一定能戰勝困難挑戰,為公司高質(zhì)量發(fā)展奠定基礎!$通裕重工(SZ300185)$

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