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下一個(gè)反彈急先鋒?估值處于歷史低位,中小市值股或被“錯殺”! 四大維度篩選,潛力股名單出爐

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(原標題:下一個(gè)反彈急先鋒?估值處于歷史低位,中小市值股或被“錯殺”! 四大維度篩選,潛力股名單出爐)

中小市值創(chuàng )歷史新高股四大特征凸顯。

6月26日,A股三大指數午后集體拉升。上證指數收漲0.76%,終結此前的5連陰態(tài)勢;深證成指收漲1.55%,創(chuàng )業(yè)板指收漲1.8%。全市場(chǎng)共4801只個(gè)股上漲,480只個(gè)股下跌,兩市成交額6434億元,較上一交易日縮窄48億元;大盤(pán)資金凈流入超20億元。

板塊方面,傳媒、通信服務(wù)、計算機應用、互聯(lián)網(wǎng)電商等行業(yè)及Sora概念、AI語(yǔ)料、多模態(tài)AI等概念漲幅居前。

盤(pán)面上,AI應用概念股全線(xiàn)爆發(fā),當虹科技、因賽集團、會(huì )暢通訊等中小市值股20cm漲停。中證1000、國證2000兩大中小盤(pán)指數6月26日分別上漲2.86%、2.93%,顯著(zhù)高于上證指數和滬深300指數。

此前,A股市場(chǎng)經(jīng)歷了明顯的調整。自5月21日至6月25日,上證指數累計下跌6.97%,滬深300指數累計下跌6.31%;而中證1000指數的跌幅更大,累計下跌13.39%,這表明中小市值股票是此次調整的重災區,部分中小市值股可能被“錯殺”。

國泰君安證券認為,程序化交易、退市和IPO等監管舉措落地后,政策不確定性已基本出清,市場(chǎng)信心有望邊際提升,中小盤(pán)風(fēng)險偏好有望在2024年下半年提高;下半年貨幣政策將較為寬松,推動(dòng)實(shí)際利率下降,中小企業(yè)將更大幅度地受益于信用擴張,業(yè)績(jì)恢復有望加速。

中小市值股的估值處于歷史低位

據證券時(shí)報·數據寶統計,截至6月26日,國證2000、中證1000指數的市盈率對應的10年分位點(diǎn)分別為6.85%和20.61%,低于滬深300指數28.57%的分位點(diǎn),以及上證50指數55.58%的分位點(diǎn)。這反映出經(jīng)過(guò)市場(chǎng)的調整后,中小盤(pán)估值已處于歷史低位。

業(yè)內人士表示,較低的估值水平帶來(lái)了較高的安全邊際,有望提升投資者信心,從而提高風(fēng)險偏好,催化中小盤(pán)市場(chǎng)表現。

25只中小市值股創(chuàng )歷史新高

據數據寶統計,截至6月26日,在2022年底前上市的公司中,有25只市值低于200億元的公司自5月21日以來(lái)股價(jià)創(chuàng )出歷史新高,這些個(gè)股主要呈現以下特征:

一是成長(cháng)性良好。營(yíng)業(yè)收入增長(cháng)是企業(yè)成長(cháng)性的直接體現。這25只個(gè)股中,除大連熱電外,其余24股近三年營(yíng)收復合增速為正增長(cháng),反映出絕大多數企業(yè)的業(yè)務(wù)拓展良好,市場(chǎng)份額在持續擴大。其中,惠城環(huán)保、華錫有色、江蘇華辰、特發(fā)服務(wù)4股近三年營(yíng)收復合增速均超30%。

二是重視研發(fā)。25只個(gè)股中,有21股披露了近年的研發(fā)費用數據,其中19股近三年研發(fā)費用復合增速為正,占比超九成,反映出多數企業(yè)重視研發(fā)投入、注重科技創(chuàng )新和可持續發(fā)展。其中眾智科技、江蘇華辰、運機集團、百龍創(chuàng )園等8股近三年研發(fā)費用復合增速均超20%。

三是普遍涉及新質(zhì)生產(chǎn)力。25只個(gè)股中,有16股為專(zhuān)精特新、高新技術(shù)企業(yè)、戰略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)三大類(lèi)企業(yè)之一,他們既是支撐高質(zhì)量發(fā)展的重要創(chuàng )新源頭,也是推動(dòng)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的主力軍。如,眾智科技、江蘇華辰2股均為專(zhuān)精特新和高新技術(shù)企業(yè),同時(shí)也屬于戰略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)。

四是機構關(guān)注度較高。25只個(gè)股中,有16股獲機構給予積極型評級,百龍創(chuàng )園、威勝信息、華明裝備3股均獲10家以上機構評級一致預測今年凈利潤增長(cháng)均超20%。

這些“錯殺股”有潛力

部分中小市值“錯殺股”或有反彈潛力。在2022年年底前上市、今年一季度盈利且5月21日以來(lái)股價(jià)創(chuàng )出歷史新低的中小市值公司中,數據寶以下文4項指標進(jìn)行篩選:

1. 近三年營(yíng)收復合增速為正;

2. 屬于專(zhuān)精特新、高新技術(shù)企業(yè)、戰略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)三大類(lèi)企業(yè)之一;

3. 研發(fā)費用近三年復合增速超20%;

4. 機構評級家數超5家且機構一致預測今明兩年凈利潤增速均超20%。

經(jīng)統計,9只個(gè)股浮出水面,華廈眼科、百克生物、昱能科技、海泰新光、卡萊特等均獲10家及以上機構評級,其中華廈眼科和百克生物總市值居前。

華廈眼科獲17家機構一致預測今明兩年凈利潤增長(cháng)率分別為26.8%和23.46%。公司一季度實(shí)現營(yíng)收9.78億元,同比增長(cháng)5.09%;歸母凈利潤1.56億元,同比增長(cháng)3.75% 。

廣發(fā)證券表示,受宏觀(guān)環(huán)境影響,華廈眼科短期業(yè)績(jì)有所承壓,但看好眼科行業(yè)的長(cháng)期發(fā)展以及公司差異化的三甲醫院品牌引領(lǐng)模式;同時(shí)公司最新落地的并購項目也有望增厚其未來(lái)業(yè)績(jì)。

百克生物獲15家機構一致預測今明兩年凈利潤增長(cháng)率分別為44.32%和29.53%。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)為人用疫苗的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售,目前擁有水痘疫苗、鼻噴流感疫苗、帶狀皰疹疫苗等已獲批的疫苗產(chǎn)品。一季度實(shí)現營(yíng)收2.7億元,同比增長(cháng)50.64%;歸母凈利潤6056.51萬(wàn)元,同比增長(cháng)229.5%。

天風(fēng)證券表示,隨著(zhù)水痘疫苗持續銷(xiāo)售與帶皰疫苗繼續貢獻銷(xiāo)售增量,百克生物業(yè)績(jì)有望保持較快增長(cháng)。

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