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序號證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)研究機構最新評級目標價(jià)報告日收盤(pán)價(jià)預期漲幅盈利預測報告日期報告摘要
24年EPS25年EPS26年EPS
1600500中化國際華安證券增持-3.49-0.060.140.222024-06-27報告摘要

中化國際更新點(diǎn)評:節能降碳先鋒,央企新材料典范

中化國際(600500)
    主要觀(guān)點(diǎn):
    事件描述
    6月20日,中化國際發(fā)布《2023年度可持續發(fā)展報告》,披露公司在ESG領(lǐng)域現狀和規劃,并且披露公司在清潔技術(shù)領(lǐng)域的研發(fā)進(jìn)展。
    可持續產(chǎn)品產(chǎn)量大幅提升,持續推進(jìn)節能降耗目標落實(shí)
    在公司2021年制定的“十四五”可持續發(fā)展目標的基礎上,公司進(jìn)一步細化2024年度計劃,從整體戰略目標、可持續治理、健康安全環(huán)保、降碳減排、勞工人權、可持續供應鏈等維度細致制定目標,其中降碳減排目標要求萬(wàn)元產(chǎn)值綜合能耗較2020年下降3%,萬(wàn)元產(chǎn)值二氧化碳排放較2020年下降7%,并對2023年“雙碳工作方案”進(jìn)行了詳細復盤(pán)。此外,中化國際首次將“清潔技術(shù)”列為實(shí)質(zhì)性議題,系統披露了公司在把握清潔技術(shù)機遇方面的戰略方向、務(wù)實(shí)行動(dòng)及階段性成果,有很強的前瞻性。2023年,公司可持續產(chǎn)品產(chǎn)量較2018年增長(cháng)44.69%,獲得清潔技術(shù)相關(guān)授權專(zhuān)利36件,占公司全年新增授權專(zhuān)利總數的16.8%。節能總投入達到9861.5萬(wàn)元,綠電購買(mǎi)和使用分別達到7530兆瓦時(shí)和85017兆瓦時(shí)。
    專(zhuān)精特新產(chǎn)業(yè)鏈突破,新材料孵化加速
    公司定位為承載中化集團的重要化工新材料平臺,推進(jìn)布局對位芳綸、鋰電池正極材料等國產(chǎn)替代重點(diǎn)材料,公司有望成為集團的新材料管線(xiàn)孵化平臺。公司尼龍66及中間體J項目、對位芳綸等項目均在近年來(lái)取得重大突破,達到行業(yè)領(lǐng)先水平。其中,公司自主研發(fā)并實(shí)現全球首套產(chǎn)業(yè)化的雙氧水法環(huán)氧氯丙烷工藝,可從源頭上實(shí)現生產(chǎn)過(guò)程的清潔化,具有顯著(zhù)的清潔技術(shù)示范作用。2023年,中化國際與下游企業(yè)合作,探索對位芳綸材料在新能源汽車(chē)鋰電PACK(鋰電池包)殼體材料中的應用,替代鋼材、鋁合金等傳統材料,更好地承載和保護電池單體和模組,進(jìn)一步提升新能源汽車(chē)安全程度和輕量化水平。
    2024年4月23-24日,2024石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì )發(fā)布《石化綠色低碳工藝名錄(2024年版)》,中化國際自主研發(fā)的雙氧水法環(huán)氧氯丙烷生產(chǎn)工藝和己內酰胺法己二胺生產(chǎn)工藝新增入選。截至目前,中化國際已有8項工藝被評為石化綠色低碳工藝。公司后續將繼續擴建優(yōu)勢新材料項目,提高市占率,同時(shí)提高研發(fā)投入孵化其他新材料卡脖子品種。
    聚焦打造“2+2”核心產(chǎn)業(yè)鏈,在建項目?jì)湄S富
    公司聚焦環(huán)氧樹(shù)脂、聚合物添加劑兩大優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)鏈,鞏固行業(yè)地位,打造全球領(lǐng)先的產(chǎn)業(yè)鏈及解決方案供應商,并大力發(fā)展工程塑料和特種纖維產(chǎn)業(yè)鏈,覆蓋中間體到工程塑料/纖維及材料改性,打造差異化產(chǎn)品組合。2023年,公司連云港碳三產(chǎn)業(yè)鏈項目實(shí)現全線(xiàn)貫通,初步實(shí)現了碳三產(chǎn)業(yè)鏈基礎,同時(shí)發(fā)展尼龍66、芳綸等新材料品種,豐富產(chǎn)品矩陣。后續公司圍繞2+2戰略繼續布局,根據公司年報,促進(jìn)劑項目預計2024年下半年投料試車(chē),年產(chǎn)2500噸芳綸擴產(chǎn)項目預計2024年四季度投產(chǎn)試車(chē)。
    投資建議
    由于公司基礎化工產(chǎn)品盈利下滑超出預期,我們下修2024和2025年公司業(yè)績(jì)預測,我們預計2024-2026年公司實(shí)現歸母凈利潤分別為2.29、5.06、7.96億元(2024-2025年前值為4.83、5.89億元),2024-2026年對應PE分別為55.23、25.03、15.93倍,下調至“增持”評級。
    風(fēng)險提示
    (1)原材料及主要產(chǎn)品價(jià)格波動(dòng)引起的各項風(fēng)險;
    (2)安全生產(chǎn)風(fēng)險;
    (3)環(huán)境保護風(fēng)險;
    (4)項目投產(chǎn)進(jìn)度不及預期;
    (5)宏觀(guān)經(jīng)濟下行。

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