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序號證券代碼證券簡(jiǎn)稱(chēng)研究機構最新評級目標價(jià)報告日收盤(pán)價(jià)預期漲幅盈利預測報告日期報告摘要
24年EPS25年EPS26年EPS
1603501韋爾股份群益證券增持125.0099.3726%2.093.534.272024-06-27報告摘要

卡位高端安卓手機,行業(yè)景氣回升將顯露業(yè)績(jì)彈性

韋爾股份(603501)
    結論與建議:
    公司發(fā)布OV50系列產(chǎn)品以來(lái),成功卡位國產(chǎn)高階智能手機,特別是V50H憑借超高速對焦能力、高動(dòng)態(tài)范圍成功斬獲小米、華為、Vivo、榮耀等國內終端旗艦機型份額。伴隨公司研發(fā)步伐的加快,以及國產(chǎn)替代的推進(jìn),我們預計2H24將有更多國產(chǎn)旗艦機型采用公司50系列新品,公司目前僅占智能手機CIS市場(chǎng)1成左右的份額,未來(lái)有望持續提升市場(chǎng)份額。
    除手機外,汽車(chē)領(lǐng)域、PC市場(chǎng)對于CIS產(chǎn)品需求亦持續放大,公司作為作為CIS本土龍頭,在上述領(lǐng)域具有一定優(yōu)勢,伴隨行業(yè)景氣回升,業(yè)績(jì)彈性將持續顯現。目前股價(jià)對應2026年P(guān)E為23倍,給予“買(mǎi)進(jìn)”評級。
    國產(chǎn)高端手機份額有望持續擴張,業(yè)績(jì)彈性逐步顯現:公司研發(fā)節奏持續加快,發(fā)布OV50系列產(chǎn)品以來(lái),成功卡位國產(chǎn)高階智能手機,特別是V50H憑借超高速對焦能力、高動(dòng)態(tài)范圍成功斬獲小米14、華為Pura70、vivo X Fold3、榮耀Magic6等國內終端旗艦機型份額。2023年公司在智能手機領(lǐng)域市場(chǎng)份額僅1成左右,伴隨國產(chǎn)替代推進(jìn),我們樂(lè )觀(guān)看待公司在手機領(lǐng)域份額的持續提升。同時(shí),汽車(chē)、PC市場(chǎng)對于CIS需求方興未艾,自動(dòng)駕駛、AI PC對于圖像傳感器提出更高的要求,將進(jìn)一步催化行業(yè)景氣回升,公司作為本土CIS龍頭企業(yè)業(yè)績(jì)有望伴隨行業(yè)景氣回升而快速增長(cháng)。
    1Q24營(yíng)收、利潤同比顯著(zhù)繼續改善:1Q24,公司實(shí)現營(yíng)收56億元,同比增長(cháng)30.2%,環(huán)比減少4.97%;實(shí)現凈利潤5.6億元,同比增長(cháng)181%,環(huán)比增長(cháng)198%;實(shí)現扣非凈利潤5.66億元,同比增長(cháng)2477%,環(huán)比增長(cháng)6975%.從毛利率來(lái)看,1Q24公司綜合毛利率27.9%,同比提升3.2個(gè)百分點(diǎn),環(huán)比提升4.9個(gè)百分點(diǎn)。
    盈利預測:預計公司2024-26年凈利潤分別為25億元、43億元和52億元,YOY增長(cháng)356%、增長(cháng)69%和21%,對應EPS分別2.09元、3.53元和4.27元,對應當前24-26年P(guān)E估值分別為48倍、28倍和23倍,給予“買(mǎi)進(jìn)”評級。
    風(fēng)險提示:手機、汽車(chē)需求不及預期。

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